В Шутихинске живет могущественный волшебник Валерий Иванович Кириллов, который часто превращается в кота и путешествует в Австралию с перелетными воробьями. Однажды он случайно превратил третьеклассника Витю Бубенцова в хулигана Пашку Мошкина и забыл заклинание для их разворота.
