Диск 1. «Бородино» и «Из жизни Остужева» («Горло Шаляпина» и «Ошибка Сольвини») - 1 ч. 47 м. Владимир Андроников, благодаря своему умению рассказывать, покоряет эстраду, преодолевая застенчивость при помощи гипноза. Диск 2. «Альбом Одоевского» и «Лирика Лермонтова». Диск 3. «Тагильская находка» и «Устные рассказы» - 1 ч. 34 м. Ираклий Андроников из детства обладал страстью к рассказам, которые сейчас завораживают слушателей. Диск 4. «Василий Качалов в гостях у Алексея Толстого» и «Первый раз на эстраде». Диск 5. «Загадка Н.Ф.И.» и «Грани прекрасного» - 1 ч. 43 м. Ираклий Андроников рассказывает о тайне Н.Ф.И., которую пытается разгадать многие годы. Диск 6. «Поет Федор Шаляпин» и «Четырнадцать русских троек» - 1 ч. 45 м. В песнях о тройке отражен русский характер и душа народа, которые по-прежнему радуют и вдохновляют.
