Оперативник Руслан Караханов оказывается в знаменитом Вавилоне перед захватом персидским царем Киром. Однако неожиданно безвестный бродяга, принятый за пророка Даниила, предупреждает царя Валтасара об угрозе и помогает отразить нападение персов. Какие силы стоят за этими событиями и какие последствия они принесут, Руслану предстоит выяснить.
