Рим Римский

Нелли рисует яркую радугу, которую она увидела за окном. Она спешит завершить свою работу до прихода мамы и в торопях ломает графит любимого красного карандаша. Нелли ищет точилку, но не может её найти. Риччи, понимая, в чем дело, начинает поиски пропавшего предмета. Он находит точилку под кроватью и громко лает, чтобы позвать хозяйку. Нелли тянется за точилкой и вдруг слышит сзади странный гул, который становится всё громче. Она видит перед собой ужасную муху, размером с воробья. Испугавшись, Нелли убегает в другую комнату. Муха успокаивает её и представляется феей Горделлой. Фея уговаривает девочку заглянуть в её кукольное зеркальце, чтобы увидеть свою мечту. Нелли смотрит в зеркальце, уменьшается и осознаёт, что фея – это колдунья, желающая ей зла. Нелли прыгает в пустой отсек коробки от карандашей, закрывается и оказывается в волшебных Цветных королевствах, где находит новых друзей. Они помогают Нелли пройти испытания Горделлы и вернуться домой.