Кирилл Кавизин

Прогуливаясь ночью вдоль морского берега, я оказываюсь в легком тумане, из которого доносится всевозможный плач. Чей он? К сожалению, я не в состоянии это определить. Я одинок, и только вдали замечаю одинокую девушку в белом платье... Любовь, страх, интриги — всё это происходит во время отдыха в санатории, путёвку в который мне подарил отец с завода. На календаре 1967 год. Мне 17 лет, и я впервые испытываю влюбленность, но только в кого? В неведомый призрак?

С раннего возраста мачеха и сводные братья Мирослава издеваются над ним. Узнав правду о своих родителях, он решает сбежать из дома. Во время своего бесцельного блуждания по городу он встречает Пьеро и Арлекина. Выслушав его историю, они приглашают Мирослава жить в цирке и стать шутом. После первых выступлений он погружается в свое ремесло и отправляется в долгие приключения.