Форд Майкл Дж.

Тридцать лет назад Джози Мастерс, восьмилетняя девочка, стала свидетелем похищения семилетнего Дилана Джонса. Клоун с красными волосами утащил мальчика за руку прямо во время ярмарочного карнавала. Джози пыталась привлечь внимание окружающих, но, когда ей это наконец удалось, было уже поздно. Клоун с Диланом исчезли. Мальчика так и не нашли. Годы спустя детектив полиции Джози Мастерс все еще чувствует вину за то, что не смогла спасти мальчика. Когда в старом заброшенном доме находят останки ребенка и почти истлевшие кусочки футболки, похожие на ту, в которой был Дилан, появляется надежда выследить преступника. Приходит известие о пропаже еще одного мальчика. Свидетели говорят, что он ушел с мужчиной в маске клоуна…