Чарльз Р. Сондерс

Имаро с друзьями направляется в город Мошамби, чтобы затем отправиться в Куш. Однако, похоже, они сбились с пути, так как в деревне, куда они прибыли, им сообщили, что страна Зандж, столицей которой является Мошамби, находится очень далеко. Гостеприимные риндиллы угостили путешественников едой и напитками, после чего они проснулись в разных местах. Имаро и Помфис оказались за пределами деревни среди гиен, а Таниша — в каком-то совершенно странном месте; она даже не могла вспомнить, как сюда попала. Теперь мужчинам предстоит прогнать гиен, а затем отправиться на поиски пропавшей женщины.

Теотис Недо приходит к своему другу Джеремии Хенли, который делится находкой дневника своего деда, обнаруженного на чердаке. Из записей предка становится известно, что на Джеремии Хенли нависло проклятие колдуна. Недо, который хорошо разбирается в магии древней Африки, предлагает другу свою помощь.

Имаро приехал в город Джукун, чтобы предложить свои услуги как меченосец. Он узнал, что человеку по имени Обасандже нужен телохранитель. Однако, когда воин пришел к дому нанимателя, оказалось, что тот скончался. Пятая жена Обасандже предлагает Имаро остаться на ночь, так как возвращение в Джукун может быть рискованным, и он соглашается. Ночью воин начинает разбираться в том, что на самом деле происходит.