М. Форд

Тридцать лет назад Джози Мастерс, восьмилетняя девочка, стала свидетелем похищения семилетнего Дилана Джонса. Клоун с красными волосами увел мальчика за руку прямо во время ярмарочного карнавала. Джози пыталась привлечь внимание людей вокруг, но, когда ей это удалось, было уже слишком поздно. Клоун с Диланом исчезли. Мальчика так и не нашли. Спустя годы детектив полиции Джози Мастерс продолжает испытывать чувство вины за то, что не смогла спасти мальчика. Когда в старом заброшенном доме находят останки ребенка и почти истлевшие кусочки футболки, напоминающей ту, в которой был Дилан, появляется надежда вычислить преступника. Поступает известие о пропаже еще одного мальчика. Свидетели утверждают, что он ушел с мужчиной, на лице которого была маска клоуна…