Фрэнк Лонг

— Нас ждут значительные перемены, Нед, — произнесла Синтия Джексон. Она вызвала недоумение на наблюдательном посту в небольшом зеленом мире, к которому стремительно приближалась ракета связи Звездный Туман, оснащенная деформационным двигателем. Её муж и второй пилот кивнул, вспомнив Клифтона и Хелен Суини, а также молодых Суини. Он с улыбкой вспомнил, какие трюки показывал с бумажным змеем Томми Суини, вспомнил его веснушки и хитрые глазки — десятилетнего кудрявого мальчика с ирландским чувством юмора, которое сильно разрослось в чужой среде на расстоянии пяти тысяч световых лет от Земли.

Писатель-оккультист Гэлпин Чалмерс пригласил своего друга Фрэнка, чтобы тот оказал ему помощь. Чалмерс планирует с помощью древнего китайского наркотика совершить путешествие во времени, а Фрэнк должен будет помочь ему вернуться обратно в XX век. Оккультист принимает наркотик и отправляется в свое время. Он наблюдает тысячи людей из различных исторических и доисторических периодов. Он стремится все дальше и дальше, к моменту, когда жизнь еще не существовала...