Армия демонов, "Пылающий Легион" нападает на Азерот. Чтобы его захватить, демоны используют "Орду" орков, но орки со своей задачей не справляются, "Альянс", объединенная армия людей, эльфов и дварфов(гномов), отбивает вторжение. Мало того, орки выходят из под контроля демонов и попадают в зависимость к людям. (Варкрафт 1, 2)

   Тогда демоны создают новую армию, Нежить("Плеть"), а во главе ее ставят трансформированного и закованного в ледяную глыбу орочьего шамана Нер-Зула. Однако и эта попытка провалилась. К обновленному "Альянсу" присоединяются давние враги демонов Ночные Эльфы и совместными усилиями "Пылающий Легион" отброшен, авангард демонов и их командующий, Архимонд уничтожены. Одной из причин поражения демонов послужило то, что Нер-Зул затеял собственную игру и не оказал Легиону полной поддержки. Но и у "Альянса" дела идут далеко не лучшим образом. Их ведущий чемпион, принц Артас, одержимый колдовством Нер-Зула, предает своих и переходит на сторону нежити. Теперь он Темный Паладин, один из главарей "Плети". Им разгромлены значительные силы "Альянса" и убиты многие выдающиеся герои. Многие бежали из страны и вообще с континента. Оставшиеся заняты интригами и взаимными претензиями. Кроме того, еще до вторжения "Плети" подняли восстание орки и возродили "Орду". В решающей битве "Орда" еще помогла "Альянсу", но потом сразу же стала проводить собственную политику. (Варкрафт 3, Рейн оф Хаос)

   Интрига развивается. "Орда" окрепла и вступила в борьбу за ресурсы и территории с ослабевшим "Альянсом". Главной битвой между ними стало вторжение орков на военно-морскую базу людей - Террамор и разгром большей части флота "Альянса". Разгрому способствовал переход на сторону орков дочери и доверенного лица командующего базой адмирала Праудмура, могущественной волшебницы Джайны Праудмур, в результате чего Джайна занимает место предводителя Террамора.

   Демоны хотят отомстить нежити и вернуть ее под свое начало, но сделать это очень непросто, Нер-Зул еще под чарами демонов, но уже неподвластен им. Более того, несмотря на вражду со всем миром и даже с демонами, "Плеть" на подъеме и заняла доминирующее положение на севере Азерота. Противостоять им по сути некому. Ночные Эльфы понесли слишком большие потери и практически отошли от дел, "Альянс" и "Орда" заняты друг другом, а "Легион" не имеет прямого доступа к Азероту и ограничен в выборе средств и исполнителей. Некоторое время единственная сила которая полноценно сражается с Нер-Зулом это "Отрекшиеся", нежить ставшая независимой не только от демонов, но и от самой "Плети". Командует ими баньши Сильвана, бывшая эльфийка, у которой с Артасом личные счеты. Позже, паралельно с "Отрекшимися", но отдельно от них, на Нер-Зула нападает собранная демонами армия героев-изгоев. Но и "Отрекшиеся" и агенты "Легиона" терпят поражение. Теперь Король-Лич(освободившийся Нер-Зул и ставший с ним единым целым Артас) готовит уже свое завоевание мира. (Варкрафт 3, Фрозен Трон).

   Никто не может противостоять Нер-Зулу лично. Там где он появляется, он захватывает полный контроль. Кроме того, многие просто не понимают насколько могущественна новая угроза миру. Фракции Азерота либо устранились от большой политики, либо заняты междуусобицами. "Альянс" все еще являющийся самой мощной силой Азерота сражается на несколько фронтов. Кроме орков возникло непонимание и с "Отрекшимися", дело от редких стычек переходит к полномасштабной войне, и с другими расами. Да и сам "Альянс" уже не монолитен. Он расколот на западный и восточный анклавы, частенько имеющие разные мнения. Многие герои и целые королевства вообще отрекаются от идеи содружества.

   Здесь происходит кое-что непонятное. Вместо того чтобы захватывать оставшиеся практически беззащитные земли, Король-Лич, без всяких уважительных причин, двигается к месту сражения "Орды" и "Альянса" и враги, почувствовав возрождающуюся угрозу "Плети", мигом вновь объединяются против него. К новому союзу присоединяются остатки "Отрекшихся", Ночные Эльфы и даже изгои со своими армиями и Король-Лич терпит сокрушительное поражение. Окруженный со всех сторон Артас снимает шлем Нер-Зула и "освобождается от проклятия". (Варкрафт 3, Возвращение короля-Лича.)

   Что же заставило Короля Мертвых совершить такой необдуманный поступок? Действие книги "Вар-Граф" начинается незадолго до этого "непонятного момента" и немного в стороне от главных событий. Герой книги не супермен, нагибающий признанных лидеров канона одной левой, как это сейчас модно в фанфикшине, он простой искатель приключений, которого главные боссы частенько даже не замечают, настолько они его во всем превосходят. Но, невидимый для них, сам он все замечает и умудряется раскрыть страшную тайну Короля-Лича.