Фиби покосилась на обеих.

– Пайпер, как ты? – спросила она, стараясь не выпускать из вида колдуна.

Та кивнула головой, шевельнула губами, однако не смогла издать ни звука. Но стоило Фиби на мгновение отвернуться, как колдун удрал – припустил по аллее в сторону улицы, так что теперь никто не мог ему помешать.

На секунду у Фиби мелькнула мысль отпустить его, но она тут же укорила себя за такое решение. Этот тип крайне опасен, так что весьма неосмотрительно позволять ему разгуливать по улицам Сан-Франциско и вершить зло.

– Он убегает! – крикнула она сестрам и, сорвавшись с места, бросилась в погоню за колдуном, который тем временем оказался уже в конце аллеи.

– Нет! – громким эхом отозвался у нее за спиной крик Прю. – Фиби, стой! Одна ты не справишься.

Фиби слегка притормозила. Все-таки у Прю отвратительная манера говорить разумные вещи. Действительно, магия Фиби – самая пассивная. Ее видения вряд ли ей помогут, окажись она в чане с кипящей водой. Но Фиби просто не могла, не имела права упустить этого колдуна или кто он там есть на самом деле!

Она вылетела на тротуар, едва не столкнувшись со стариком, увешанным хозяйственными сумками. Теперь пути назад нет. Колдун бежал быстро, но Фиби не отставала.

Колдун отпихнул с дороги детскую коляску, сбил у уличного торговца лоток с апельсинами. Фиби не упускала его из вида, пока он, резко свернув влево, не скрылся за углом.

Задыхаясь от бега и лавируя, словно чемпион по слалому, она ловко проскочила между тележкой мороженщика и водозаборным краном. Что бы ни случилось, колдуну не скрыться. Добежав до угла, где он свернул, девушка посмотрела влево и увидела другую аллею, еще темнее и пустыннее, чем предыдущая.

Колдун бежал мимо мусорных баков. Фиби бросилась за ним. Нужно обязательно его догнать.

И тут случилось то, чего она никак не ожидала. Фиби остановилась как вкопанная и, тяжело дыша, застыла на месте, боясь пошевелиться. Кожа колдуна пенилась! Все его тело вдруг стало превращаться в сплошную склизкую, пузырящуюся массу. Его лицо, одежда, кожа... таяли. Прямо на глазах девушки колдун терял человеческое обличье.

Когда превращение завершилось, существо обернулось и в упор посмотрело на нее. На уродливом черепе выпирали огромные, набухшие надбровные дуги; в черном провале рта скалились кривые заостренные зубы. Все тело уродца покрывали сочащиеся гноем язвы и шрамы. У него вырос длинный зазубренный хвост, ноги превратились в огромные когтистые лапы.

Сердце Фиби заколотилось, в висках гулко застучал пульс – ей открылась ужасная истина. Это было олицетворение самого зла – мерзкий, коварный демон.

Оправдались ее худшие предчувствия. Демоны во сто крат сильнее многих колдунов, и уж тем более они не по зубам молоденьким ведьмочкам, только начинающим постигать премудрости магии. «Так, без паники», – приказала себе Фиби. Ей ведь и раньше доводилось сражаться с демонами – правда, не без помощи сестер. А кстати, где они сейчас?

«Спокойно, спокойно, – твердила себе Фиби, обводя взглядом темную аллею позади демона. В конце улочки она заметила тупик, с трех сторон огражденный кирпичными стенами. Ни дверей, ни пожарных лестниц. – Это хорошо, смердящему зеленому гаду не сбежать», – злорадно подумала она, зябко поежившись – в воздухе потянуло холодом. Теперь только нужно дождаться сестер.

Вдруг демон развернулся и побежал по аллее в строну тупика. «Куда это он? – удивилась Фиби, тревожно вглядываясь в полумрак. Там ведь кирпичная стена».

Демон двигался быстро, грохоча по грязному асфальту зелеными, гладкими, точно из воска, лапами.

«Надо же, какой тупой попался демон», – подумала Фиби, бросаясь за ним вдогонку.

– Эй, куда собрался? – крикнула она ему.