Винг. Говоришь загадками. Опять. (смотрит наверх) Ты замечал, какое небо красивое?
Деос. Небо?
Деос играет Винг на гитаре и тихо поёт. Винг приваливается спиной к его плечу, смотрит на небо, слушает. Когда Деос заканчивает петь, оглядывается, убеждаясь, что рядом никого нет.
Винг.
Деос улыбается, снова треплет её по голове. Он забирает гитару и уходит. Рассветает.
Явление 2.
Утро, лес крылатых.
Выбегает Женя. В руке у него блокнот с карандашом. За Женей бежит Клык.
Клык. Остановись, человек!
Женя упирается спиной в стену, Клык медленно подходит к нему.
Женя. Нет. Отойди! Не подходи ко мне!
Клык. А ты совсем не похож на людей из человечьей деревни… Какая удача, жаль, мне не поверят!
Выходит Винг. Клык бьёт Женю, на его белой рубашке проступают следы крови. Женя падает на землю. Винг встаёт между ними и отталкивает волка.
Винг. Тебе было ясно сказано — отойди.
Клык. А-а, крылатое дитя, какая встреча! Разочарую, этот человек — мой.
Винг. У тебя нет права охотится в этом лесу, Клык. Пошёл отсюда!
Клык. А то что?
Винг. (тихо, рыча) Порву.