Повесть имеет три сюжетные линии, описываются приключения и раскрываются характеры трех главных героев.

Первый герой – молодой военный, лейтенант Сергей Ковалев, который со школьной скамьи пропитан имперскими идеями превосходства «русского мира», жаждет проявить себя во благо России, но не понимает причин, почему его страна стала изгоем. Лишь к концу повести у молодого лейтенанта закрадываются сомнения о незыблемости фундамента «великой могучей»...

Второй главный персонаж – молодой парень Павел Куршин, совершенно противоположных взглядов, чем первый. Живущий в российской глубинке, он в полной мере ощущает на себе все невзгоды российской действительности. Но он не хочет мириться, его не устраивает такое существование, он готов на все, чтобы вырваться, и он ищет способ «пройти сквозь Стену»...

Третий главный герой – правитель империи, возомнивший себя бессменным, бессмертным Великим Вождем. Описываются его жизнь и характер, порой это представлено утрированно и без должной гибкости черт, но это сделано умышленно, что должно в полной мере выделить нездоровые качества его личности и разоблачить имперские амбиции сумасшедшего диктатора.