Федор решил встретиться с незнакомым отцом, несмотря на возражения матери. Однако поезд, в котором он находился, начал вести себя странно: пассажиры неизвестные, остановок нет, а проводник зловещий. Федор осознал, что стал пленником своей судьбы, не зная, куда ведет его эта таинственная поездка.