После провала последнего Крестового похода, власть церкви ослабла, особенно в отдаленной провинции, где папский Прелат безуспешно ищет доказательства мнимых чудес. Встреча с местным пьяницей Гулем приводит к открытию тайны о пропавшем Мессинском Даре.