Бирма, 1930-е годы. Певица Белл Хэттон приезжает в Рангун, где начинает работать в варьете при отеле. Она находит вырезку из газеты об исчезновении своей сестры Эльвиры и начинает расследование с помощью американского журналиста Оливера. Возникшее чувство к нему ставит ее в трудное положение. Что же случилось с Эльвирой и сможет ли Белл найти ее?
