Мартин Джеймс никогда не испытывал расизм до разрыва с Марией. Теперь он надеется, что его научные знания и магия помогут ему создать мир без вражды, войн и расовой дискриминации, где все люди одинаковы - с одинаковым разрезом глаз, телосложением и цветом кожи, который является черным.