При наступлении полнолуния в улицах маленького городка происходит что-то странное. Это время, когда совершаются ужасные преступления, когда страх детских сказок становится реальностью. Ночь полнолуния приносит с собой ужасные последствия: изуродованные тела и исчезновение ночного убийцы. Этот «цикл оборотня» повторяется снова и снова, оставляя за собой лишь кровь, смерть и вой волка во тьме.