Герой получает письмо от своего двоюродного брата — Фролина Алвина, живущего в одиноком особняке с дедом в лесах Висконсина. Дедушка, когда-то могучий путешественник, теперь запирается в кабинете, изучает непонятные молитвы и рассуждает о существах из Иных Миров. Герой решает помочь брату и отправиться в особняк.