Полицейские Джексон и Дули сталкиваются с необъяснимыми случаями сумасшествия, где люди теряют человеческий облик и уподобляются животным. Возможно, причина в сильной жаре, но Дули верит в другую теорию. Он обращается к специалисту по восточной философии, который предлагает интересное объяснение этого явления.
