На Рождество 1890 года в поместье Файлдик-Холл в Камберленде появился племянник хозяев. Он был очарован Серой башней, где жил его странный дядя Роберт. По слухам, туда нельзя было попасть. Но однажды дядя сделал исключение и рассказал племяннику о Тарнхельме, колдовском колпаке, способном изменить облик. Эта история заинтриговала юношу, и в рождественский вечер произошло нечто невероятное...
