Уилли Осборну всего 12 лет, его мать скончалась при родах, а отец исчез. Мальчика воспитывала бабушка, которая рассказывала ему ужасные истории про древних энтих-самых, обитающих в диких холмах и проводящих жуткие жратвоприношения. После смерти бабушки Уилли отправился в эти самые холмы, где находилось подворье его дяди и тети, окруженное густым лесом на много километров. Страхи мальчика только усилились после рассказов бабушки и видения, как его родственники запирают дом на ночь и стараются закончить все дела до заката. Однажды Уилли встретил в лесу невообразимое существо... Этот рассказ входит в межавторский цикл, посвященный творчеству Г.Ф. Лавкрафта Мифы Ктулху. Свободные продолжения.
