Королевство Трёх Городов - процветающее государство с многочисленными армиями, неприступными замками и благородными дворянскими именами. Знамёна его водружались на новые земли, пока все не подчинились единому правителю. Король Ульрих Первый заложил фундамент будущего золотого века, но, обманутый чернокнижниками, поддался слабости. Проклятие пробудилось из далёких измерений - Дракон, пожравший солнце, воцарился на материке, заполнив его царством Долгой Ночи. Темнота, чудовища и болезни стали неотъемлемой частью новой реальности.