Максим почувствовал, что его сознание начинает плыть, словно по воде, и он оказался в каком-то иной мире. Вокруг него разверзлись невиданные просторы, наполненные странными существами и необычными растениями. Вдали Максим заметил величественный замок, к которому он неуклюже пополз, ощущая, как его тело превращается, меняется под действием неведомой силы.
Внезапно перед мальчиком возникла фигура великана, обращенного к нему спиной. Существо повернулось, и Максим увидел, что это был его сосед, чернокнижник, но в другом облике – великана мудрости и силы. Он поднял руку, и из ее ладоней начали искриться странные символы, образующие воздушные узоры.
"Максим, ты достиг нового уровня понимания и знаний, – прозвучал голос чернокнижника в его уме. – Теперь ты – ученик моей магии, и перед тобой открываются неисчислимые возможности. Следуй за мной, и познаешь тайны, которые скрыты от остальных".
Максим не колебался – он последовал за своим учителем, готовый к испытаниям и приключениям, которые ждали его в этом чудесном мире магии и тайн.