Порфирий, сидя в своей лодке и размышляя о странных существах, которых он увидел на кладбище, почувствовал, как страх охватывает его сердце. Он знал, что нельзя игнорировать подобные явления, и решил разобраться во всем до конца.
Под покровом ночи он вернулся к кладбищу, тщательно скрываясь от чужих глаз. Неожиданно для себя, Порфирий оказался в центре событий, которые превзошли все его ожидания. Он стал свидетелем таинственного обряда, где люди превращались в оборотней прямо на его глазах.
Смесь страха и любопытства заставила Порфирия оставаться на месте, несмотря на все риски. Он видел, как оборотни во власти своего вожака исполняли странные танцы и пели нечеловеческие песни, наполняя ночь своими зловещими звуками.
Наконец, когда обряд подошел к концу, Порфирий понял, что он стал свидетелем чего-то невероятного, что заставило его вновь поверить в существование мистических сил. Смешанные чувства страха, удивления и восторга овладели им, и он понял, что его жизнь уже навсегда изменится после этой ночи на Митрофаньевском кладбище.
