Главный герой книги, Майкл Маннерс, был нанят Федерацией для того, чтобы остановить мятеж вампиров-традиционалистов. Ему предстоит пройти через множество опасностей, столкнуться с предательством и обманом, и, наконец, раскрыть тайну, которая может изменить баланс сил в мире вампиров и людей. В процессе своего путешествия он понимает, что вампиры, как и люди, могут быть как добрыми, так и злыми, и что истинное зло может прятаться в самом сердце человечества. Встречая новых союзников и врагов, Майкл понимает, что никто не безупречен, и чтобы победить тьму, нужно прежде всего победить себя.
