Главные герои - молодой журналист Майкл и его подруга, исследовательница паранормальных явлений Сара, решают разгадать тайну Карнавала. Они начинают свое расследование, погружаясь в мир загадочных существ и странных событий. Постепенно им становится ясно, что за стенами этого мрачного места скрывается нечто ужасное и сверхъестественное.
В ходе своего путешествия по Карнавалу герои сталкиваются с опасностями и загадками, которые им приходится преодолевать, чтобы раскрыть правду. Они обнаруживают, что каждый уродливый обитатель Карнавала хранит в себе часть ответа на главный вопрос: что же на самом деле происходит за стенами этого странного места?
По мере того, как герои приближаются к разгадке, им приходится столкнуться с самыми страшными и необъяснимыми явлениями. Они понимают, что Карнавал не просто место для жизни уродов, а что-то гораздо более зловещее и смертоносное.
Наконец, Майкл и Сара раскрывают ужасную тайну Карнавала и сталкиваются с ужасом, который заставляет их пересмотреть все свои убеждения о мире и реальности. Им предстоит сделать невероятный выбор, который повлияет не только на их собственные жизни, но и на судьбу всего человечества.