Действие гениальной фантасмагории Михаила Булгакова, в исполнении Дмитрия Быкова, происходит в 20-е годы в советской России. Профессор Преображенский экспериментирует с пересадкой органов у бомжа Клима Чугункина, превращая его в Полиграфа Шарикова. Эксперимент не удачен, и вместо доброй собаки появляется агрессивный Шариков. В аудиокниге также есть увлекательная лекция Дмитрия Быкова о книге.
