В конце 90-х в провинциальном городе происходят бандитские разборки, в которых молодой маг Кирилл решает нарушить все правила, чтобы заступиться за друга. Однако он терпит неудачу и лишается силы. Теперь бандиты ищут повод убить его друга Славу. Оба героя теряют практически все, но магия играет с ними злую шутку неспроста. Она ведет их к правде, которая изменит их жизни навсегда.
