На задворках эпохи джаза, вдали от преступников и контрабандистов, волшебник Мастер Иегуди учит молодого гопника Уолта летать - в прямом и переносном смысле. Загадочная история, наполненная сильными эмоциями и неожиданными сюжетными поворотами, от известного волшебника и автора книг Тимбукту и Нью-йоркская трилогия.