В средневековой Испании правит король Филипп II, жестокий и мстительный правитель. На его дворе веселящийся красавец Дон Жуан Австрийский, обожаемый женщинами. Филипп завидует брату и готов на любые козни. Интриги и предательства прекрасных дам и ненависть брата — как закончится эта история, никто не знает.