Москва 60-х. Время хрущевской оттепели. Вышла Мастер и Маргарита Булгакова. В воздухе - свобода и надежда на честную жизнь. Писатель Марат Рогачов, потерявший семью в Большом терроре, встречает друга отца - Антона Марковича Клобукова, и его жизнь меняется навсегда.