Исторический роман о сложных временах для Руси - татаро-монгольском иге, сборе дани и централизации под Московией. Рассказ о взрослении князя Дмитрия, его отношениях с Сергием Радонежским, борьбе за власть и главенствующее положение на Руси, Мамаевом нашествии и Куликовской битве. Судьбы простых людей - воина Семёна и бывшего каторжника Фомы из ордынского плена.