Наташа родилась в тяжелой обстановке заводской слободки, где царили пьянство, драки и преждевременная утрата жизни. Ее судьба казалась безысходной, но появление любви к Чингизу, молодому художнику, принесло ей надежду на лучшее будущее. Однако и он исчез, оставив лишь воспоминания о волшебной картины мандаринового леса, где светились оранжевые солнышки путеводной к счастью. Вспоминая эту кратковременную любовь, Наташа находит в себе силу верить, что счастье обязательно найдет ее.