Магический инструмент Чайки, гандр, для активации заклинаний требует специального топлива, которое быстро иссякает. Отряд отправляется в город герцога Гавани, владельца магических шахт. Но почему шкафы магических лавок пусты? Где девушки и почему их провожают взглядами жители? И что за странная штука над холмами - летающая крепость?..