Когда-то мир разделили войны демонов, но герои с магией изгнали их, вернув землю людям. Люди основали множество стран, сильнейшей из которых считается Роландская Империя на юге континента. После схватки с соседями, где погибли правитель и рыцари, новым императором стал молодой дворянин Сион Астал. Он опирается на товарищей из Имперской Академии, где готовят лучших воинов-магов. Сион знает, что победу принес не он, а его друг Райнер Лют, владеющий древним даром магии. Чтобы укрепить трон, Сион отправил к Райнеру мечницу Феррис. Их миссия столь секретна, что соседи считают их шпионами, а своих – изменниками. Так началось странное путешествие пары, вопрошающей: зачем им это? Но император решил иначе.
