Аинз отправляется в Королевство Дварфов с Шалтиром и Аурой в поисках утраченной магии рун. Там он узнает о угрозе вторжения кваготов. Дварф Гондо поможет им вернуть столицу, но им придется противостоять морозным драконам. Колдовское Королевство должно сохранить своё великолепие.
