Теодор Миллер, гениальный теоретик магии, снова получает уведомление о необходимости остаться на второй год из-за результатов практики. Его мечта стать первоклассным магом кажется все более недостижимой. Однако однажды он находит старинный гримуар, который помогает ему питаться книгами и изучать заклинания, описанные в них.