Механические искусства - это магия, которой кукловоды управляют автоматонами через магические цепи. В Королевской академии механических искусств Вальпургии проводится Вечер, где определяется сильнейший кукловод - Мудрец. Студент по обмену из Японии Райсин и его партнер - девушка-автоматон Яя решают победить красавицу Шар, известную как Тиран Рекс. Но их дуэль прерывается неожиданно...