В конце 1943 года немецкие войска снова ошиблись, объявив о смерти Беркута, которого они так ненавидели. Капитан Громов, бывший лейтенант, возглавляет диверсионно-разведывательную группу, отправленную на поиски с Большой земли. Построив надежную базу в предгорьях Карпат, отряд начинает масштабные партизанские операции, вызывая раздражение и уважение у главного противника, гауптштурмфюрера Штубера.
