Начало XVII века, Смутное время на Руси. Пока Борис Годунов и Василий Шуйский делят престол с Лжедмитриями, простые подданные Русского царства пытаются хоть как-то выжить в этой круговерти. Нелёгкая судьба забрасывает донских казаков в далёкие земли за морями. Чужие земли, чужие люди, чужие нравы. Арабы и португальцы, индусы и англичане, парусные бриги и весельные туземные лодки, мушкетная пальба и бои на саблях — целая череда приключений ждёт наших героев.