Московский повеса Тихомир приезжает в российскую глубинку и влюбляется в загадочную девушку Забаву, от которой у него рождается сын. Позже выясняется, что Забава и её ребёнок – потомки древних «Первых» людей, чья цель – обретение высших знаний. Эти «Первые» находятся под угрозой от потомков «Вторых» людей, которые хотят уничтожить их и захватить власть, а также найти древнюю реликвию, которая даст им доступ к этим знаниям.
Не подозревая об опасности, Тихомир сталкивается с реальной угрозой для себя и своего сына. Гонка, лишения, страх, радость, интриги и загадки, а также растущие чувства к Забаве кардинально меняют его жизнь. Погружение в истоки русского языка и культуры помогает Тихомиру осознать своё истинное предназначение.