После гибели мастера Альбы Бэнсон направляется в Плимут, где в это время пребывает принц Сова. Однако по дороге он встречает охотника за черепами, который предлагает ему стать телохранителем. В отчаянной ситуации, чтобы спасти Серых братьев, Бэнсон принимает решение пожертвовать собой. Письмо в Бристоль, прощание с Алис и друзьями, но в конечном итоге он остается живым и прибывает в Бристоль вместе с мастером Йорге и спасенными детьми из тайного рабства. В пути Йорге рассказывает Бэнсону страшную историю о молодом инквизиторе, известном как Патер Люпус.
