Действия разворачиваются в небольшом пограничном городке, где жители живут обычной, размеренной жизнью. Но все меняется, когда в город приезжает загадочный незнакомец. Он представляется как торговец и просит ночлега в местной гостинице.
Постепенно становится ясно, что этот незнакомец - шпион и агент иностранной разведки. Он начинает собирать информацию о городе, его жителях и планах правительства. Но его планы нарушаются, когда он сталкивается с группой советских агентов, которые также находятся в городе под прикрытием.
Возникает напряженная ситуация, когда обе стороны понимают, что другие шпионы находятся в городе. Начинается игра в кошки-мышки, в которой каждая сторона пытается выяснить истинные намерения другой и предотвратить возможную катастрофу.
Сюжет нарастает, когда выясняется, что группа иностранных агентов готовит теракт в городе, а советские агенты должны предотвратить этот заговор. В ходе напряженных событий выясняется, что шпионский заговор связан с планами восстания и военного переворота на границе.
Сплетни, интриги, перестрелки - все это смешивается в опасной игре шпионов, где каждый старается обмануть и перехитрить другого. В конечном итоге, благодаря смекалке и преданности своей стране, советские агенты раскрывают заговор и предотвращают катастрофу, спасая город и его жителей от опасности.
