Однажды, когда уже начинался сумеречный час на севере Канады, Ваби и Род сидели у костра, обсуждая свои планы на ближайшие дни. Они с нетерпением ждали начала охотничьего сезона и надеялись на удачные трофеи.
- Думаю, нам стоит исследовать ту местность на востоке, - предложил Род, глядя вдаль. - Говорят, что там обитают огромные волки, которых никто ещё не смог поймать.
- Звучит увлекательно, - ответил Ваби, наливая себе еще чашку кофе. - Но не забывай, что в этих местах есть и другие опасности. Скелеты, например.
Род вздрогнул. Скелеты - местные обитатели, которые носили окаменелые маски на лицах, пугали всех жителей округи. Некоторые считали их духами злых духов, другие - просто безумными бродягами. Но все были единодушны в том, что с ними лучше не связываться.
- Не волнуйся, Ваби, - улыбнулся Род, - мы с тобой справимся. Ведь у нас есть опытный проводник, который знает эти места как свои пять пальцев.
Но их разговор прервал индейский воин, который внезапно появился из темноты. Он рассказал им о племени, которое скрывается в глубинах леса и наблюдает за каждым, кто приходит в их земли. Ваби и Род взглянули друг на друга - им придется быть бдительными, если они хотят вернуться домой живыми.
Так началась их опасная охотничья экспедиция, полная приключений и испытаний. Но несмотря на все трудности, друзья были готовы принять вызов северных просторов и покорить их, чтобы навсегда остаться охотниками на волков.
