В постапокалиптическом мире мутанты — люди и животные, выжившие после биологической катастрофы, — приспособились к новым условиям. Но теперь на Землю возвращаются марсианские колонисты, бежавшие 150 лет назад. Им предстоит сделать нелёгкий выбор: оставить в живых тех, кто выстрадал своё право на существование, или пожертвовать ими во имя чистоты расы? Однако эта дилемма — не единственная угроза. Земля стоит перед лицом вторжения существ с холодным, бесчувственным интеллектом, которые имеют свои планы на планету и её обитателей.