Войско крестоносцев разбито на Омовже, а Дерптская крепость взята штурмом. На западе Руси вновь крепким щитом стало Юрьевское княжество. Князь Ярослав оставляет здесь своего сына Александра и, вступая в борьбу за великокняжеский киевский стол, уводит дружину к Днепру.
Папа Римский Григорий IX объявил крестовый поход, и огромное войско немцев готовится к нашествию. Удастся ли русским устоять и отбить его своими малыми силами? Андреевская дружина готовится к бою!