Демон, увидев это, испытывает странное чувство — впервые за долгие годы его сердце тронулося. Он вглядывается в лицо усопшего князя и видит в нем нечто сходное с собой, что-то, что вызывает в нем чувство соболезнования и тоски.
Тамара, узнав о гибели своего жениха, погружается в отчаяние. Ей кажется, что все силы покинули ее, и она не видит смысла в продолжении своей жизни. Но Демон, наблюдая за ней, понимает, что она не должна сдаваться. Он видит в ней нечто особенное, нечто, что делает ее непохожей на других.
Решив помочь Тамаре, Демон отправляется к ней во сне. Он приносит ей сновидения, наполняющие ее сердце надеждой и верой в будущее. Тамара начинает видеть в Демоне своего защитника, своего ангела-хранителя.
Так начинается странная и загадочная связь между Демоном и Тамарой. Они встречаются в мире сновидений, где время и пространство не имеют значения, где они могут быть вместе, несмотря на все преграды и различия.
Демон понимает, что его чувства к Тамаре становятся все сильнее и глубже. Он начинает понимать, что может полюбить ее, несмотря на свою природу демона, несмотря на все преграды и трудности.
Но судьба распорядилась иначе. Тамара, не зная о существовании Демона, выходит замуж за другого, оставляя его вечно одиноким и изгнанным из мира людей.
И вот теперь Демон снова летит над миром, но в его сердце теперь нет ничего, кроме горькой печали и тоски. Он потерял свою последнюю надежду, свою последнюю возможность обрести счастье. И он понимает, что его ждет вечное изгнание, вечное одиночество в мире, где нет места для его чувств и страстей.
