Через одиннадцать лет после своего ухода, Ксан Дэвис возвращается в Лос-Лобос, измученный и переменившийся. Обещав своему безумному Альфе, Магнуму, что он останется в тени, мужчина вынужден пережить ужасные испытания вдали от родины. Но вызов Блэк-Хиллса подталкивает его вернуться, в надежде, что знакомые леса помогут укротить его внутреннего зверя.
Лив Данн, чей дух койота соседствует с человеческим, постоянно живет в страхе. После нападения, оставившего ее эмоционально разрушенной, она ищет новый старт и возможность встретить того койота, которого она искала с детства.
Страдая от ПТСР, Ксан пытается поглотить свои страдания в алкоголе, но Дрю заставляет его обратиться к врачу-терапевту в Лос-Лобос. Когда их отношения начинают развиваться, прошлое Ксана вновь накрывает его. На этот раз его враг направляет угрозы на Лив, зная, что Ксан будет делать все возможное, чтобы ее защитить.
