Ведьма способна из ничего создать зелье, проклятие и... устроить скандал. У Арианы всё это получается одновременно. Обряд поиска оборачивается опасным знакомством, помощь другу — отчислением из колледжа, а полуночная прогулка — полётом в когтях дракона, пробуждением магии и приказом срочно покинуть дом.
Но ведьмой просто так не становятся. Ариана обязательно найдёт выход. Ей нужно помочь призрачной мачехе, защитить сестёр, спасти друга и разобраться, почему нечисть так к ней привязана. Как не позволить фее любви довести себя до брака? И кто этот крылатый незнакомец, оживающий в её рисунках?